全球新能源汽车Q2销量激增39%，中国品牌海外市占率首破25%

一、行业数据：全球市场加速扩容

2025年第二季度全球新能源汽车销量达1,280万辆，同比增长39.2%。中国、欧洲、北美三大市场贡献超80%增量，其中中国品牌海外销量占比达25.6%（同比提升7.1个百分点），比亚迪、哪吒汽车分列出口榜前两位。动力电池装机量同步攀升，宁德时代市占率维持38.7%全球第一，比亚迪刀片电池海外订单激增200%。

二、竞争格局：技术突破驱动分化

头部车企加速技术迭代：

- 固态电池量产突破：宁德时代宣布硫化物固态电池良品率提升至92%，续航突破1,200公里，预计2026年装车蔚来ET9；

- 智能驾驶渗透率跳涨：L3级自动驾驶搭载率从2024年的12%升至Q2的27%，小鹏X9、问界M9贡献主要增量；

- 价格战白热化：特斯拉Model 3基础版降至22.99万元，引发10余家品牌跟进调价，A0级电动车均价下探至9.3万元（环比降6.4%）。

新势力梯队重构：比亚迪以34.5万辆月销领跑，小米汽车凭借SU7 Max激光雷达版单月交付破2万辆，跻身第一阵营；威马等传统新势力份额萎缩至3.1%。

三、产业链动向：供应链重构加速

上游资源争夺升级：

- 锂矿企业加速海外布局：赣锋锂业控股阿根廷盐湖项目，碳酸锂自给率提升至65%；

- 芯片国产化突破：地平线征程6芯片获大众40亿欧元订单，7nm车规级芯片良率追平国际大厂。

制造端智能化转型：广汽埃安建成全球首座“零碳黑灯工厂”，机器人密度达1,200台/万人，生产成本降低18%。

四、政策与挑战：贸易壁垒下的突围

政策红利持续释放：

- 欧盟推迟碳关税至2027年实施，为中国车企赢得转型窗口期；

- 国内第三批“以旧换新”补贴落地，新能源车置换补贴最高1.5万元。

隐忧仍存：

- 贸易摩擦加剧：美国将中国电动车关税提升至100%，比亚迪暂停北美工厂建设；

- 产能过剩预警：全球规划产能超4,000万辆，2025年实际利用率仅68%。

五、趋势前瞻：智能化与全球化双主线

据SNE Research预测，2025年全球新能源车渗透率将突破50%，产业竞争核心转向：

1. 软件定义汽车：鸿蒙座舱、城市NOA功能成用户购车首要考量（占比达47%）；

2. 本土化供应链：宁德时代、国轩高科等头部企业在欧建设6座电池工厂，2026年海外产能占比将超35%。

数据来源：中汽协、SNE Research、企业财报及公开声明。